盘前市场动向

(资料图片仅供参考)

1.7月10日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.11%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货跌0.21%。

2.截至发稿，德国DAX指数涨0.26%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.38%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。

3.截至发稿，WTI原油跌0.57%，报73.44美元/桶。布伦特原油跌0.48%，报78.09美元/桶。

市场消息

本周重磅：美国6月通胀数据来袭，美联储公布经济褐皮书。美国6月CPI数据将于周三公布。市场目前预计，6月CPI将同比上涨3.1%，这将是2021年3月以来的最小涨幅;核心CPI预计将同比上涨5%，尽管这将是2021年底以来最小的同比涨幅，但仍是美联储目标的两倍多。多位美联储官员将在本周发表讲话。美联储的褐皮书也将于周三发布。未来一周将公布的其他美国经济报告包括6月生产者价格指数(PPI)和密歇根大学7月消费者信心指数初值。

大摩空头再预警：此次财报季不会推动美股反弹。摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美股最悲观的人士之一。他认为，鉴于股票估值上升、利率上升和流动性减少，这次公司的业绩指引将比往常更加重要，好过预期可能已经不再够用。他预计下半年分析师对盈利预期将进一步下调，因此，对股市而言，关键将取决于公司对未来季度的指引，而非二季报。

一个不可被忽视的“利空”：美股财报季盈利预警逼近。根据最新的Markets Live Pulse调查，随着盈利预警和对利率上升的担忧，标准普尔500指数将面临更多的痛苦，这一关键的美国股市指标将受到威胁。德银策略师表示，过去10年财报季通常对股市有利，但在MLIV Pulse的346名受访者中，55%的人表示，即将到来的财报季将对股市不利。本周五，美国几家大型银行将拉开本次财报季的帷幕。分析师们预计第二季度整体企业盈利下降近9%，创下自2020年以来的最大同比降幅。

对冲基金转向看空美元，押注美联储加息周期接近尾声。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，在截至7月7日的一周内，杠杆投资者转为美元净空头头寸的数量为20091份，一周前为5196份合约。上周五公布的就业数据显示，美国6月份新增非农就业岗位数量低于经济学家的预期，这提振了美元空头的信心，他们押注美联储将很快开始放松政策。

欧佩克减产提价遭遇拦路虎：今年美油产量有望创新高。今年美国原油产量有望创下纪录，截至4月份产量同比增长9%，这有助于保持能源价格稳定，并削弱沙特和其他石油出口国推高油价的努力。美国能源情报署预测，2023年美国的石油总产量将达到1261万桶/日，超过2019年的1232万桶/日的纪录，并轻松超过去年的1189万桶/日。

个股消息

AI热潮提振需求，台积电(TSM.US)Q2净营收4808亿新台币超预期。台积电公布的数据显示，第二季度的净营收为4808亿新台币，好于分析师普遍预期的4762亿新台币。台积电第二季度净营收好于预期，原因是人工智能应用的蓬勃发展推动了对这家全球领先的芯片制造商的产品的需求。台积电是英伟达(NVDA.US)旗下GPU的主要代工制造商。

诺和诺德(NVO.US)减肥药本月于德国开卖，政府拒保或将阻碍普及。诺和诺德将于本月开始在其第三个欧洲市场德国销售其广受欢迎的减肥药Wegovy，但该药物仍为自费药物、只被纳入私人健康保险计划，并未并该国政府纳入公共医保范围之中。德国一项已有几十年历史的法律禁止公共医疗保险计划为减肥药买单，这可能会减缓相关药物在欧洲的普及。此外，诺和诺德旗下两款减肥药Saxenda与Ozempic正在接受欧盟药品监管机构的调查，此前有多起与该药物有关的自杀风险报告提交给该监管机构。

重要经济数据和事件预告

北京时间23:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话

北京时间23:00 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话

北京时间次日00:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会

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